داستان فیلم در حومه پورتلند ایالت اورگن جریان دارد. این فیلم با ترسی متفاوت از دیگر آثار این ژانر، به کاوش در دنیای عجیب و ناشناخته ربوده شدن توسط بیگانگان می‌پردازد. ما از طریق یک روایت اول‌شخص، با ترس و شکنجه روحی مردی همراه می‌شویم که تلاش می‌کند راز اتفاقاتی را که در نیمه‌شب و در تنهایی برایش رخ می‌دهد، کشف کند. درو مدتی است که خواب راحتی ندارد. او بارها ناگهان از خواب بیدار می‌شود در حالی که کاملاً فلج شده و قادر به حرکت نیست؛ او قربانی یک اختلال رایج اما وحشتناک به نام فلج خواب یا بختک است. پس از سال‌ها رنج بردن از این وضعیت، درو سرانجام تصمیم می‌گیرد خودش دست به کار شود و با ضبط ویدئویی از ماجراهای شبانه‌اش، بفهمد وقتی روی تختش خشکش می‌زند دقیقاً چه اتفاقی برایش می‌افتد و ...

پس از یک حمله تروریستی ویرانگر که نیویورک، شیکاگو و لس‌آنجلس را نابود می‌کند، دولت ایالات متحده گشت‌های پهپادی پیشرفته‌ای را برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی و کنترل جمعیت ایجاد می‌کند. وقتی پترسون اندکات، یک دانشمند و کنترل‌کننده پهپاد، نام خود را در لیست تروریست‌های احتمالی می‌بیند، با گروهی از مبارزان مقاومت متحد می‌شود تا رهبری مبارزه علیه دولت مستبد را بر عهده بگیرد.

جان کلم برای تحقیق درباره ناپدید شدن پدرش که مدت‌ها از او دور بوده، راهی شمال می‌شود. پس از رسیدن به کلبه خانوادگی، جان احساس خانه بودن می‌کند، احساسی که از زمان کودکی تجربه نکرده بود. او با اوری، همکار پدرش برخورد می‌کند اما هیچ کمکی درباره ناپدید شدن پدرش دریافت نمی‌کند؛ در عوض، دیدگاه جدیدی برای تماشای دنیای زندگان اطراف خود به دست می‌آورد.